PM1 - Zrównoważony


Portfel Modelowy Zrównoważony - PM1

Dla kogo odpowiedni?
Portfel ten przeznaczony jest dla inwestorów o średniej skłonności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, dla których ważne jest umiarkowane bezpieczeństwo inwestycji, równocześnie jednak skłonnych do podjęcia ryzyka w celu oczekiwanego osiągnięcia wyższych stóp zwrotu.

Cel strategii inwestycyjnej portfela:
Osiągnięcie średnio i długoterminowego wzrostu wartości portfela, poprzez lokowanie aktywów zarówno w fundusze związane z podwyższonym ryzykiem, jak i te o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pierwsza część portfela pracuje na zyski w okresie hossy, natomiast druga ogranicza straty z wypracowanych zysków w okresie bessy na rynku akcji. Ryzyko inwestycyjne jest tu na średnim poziomie.


Noble Funds świadczy usługę doradztwa.

PM1 Minimalny udział w portfelu Maksymalny udział w portfelu
Fundusze akcyjne 30% 70%
Fundusze dłużne 30% 70%
Fundusze globalne 0% 10%
Fundusze managed futures - inwestycje zarządzane automatycznie 0% 5%
Fundusze surowcowe 0% 10%